ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) сообщает о публикации годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Основные финансовые результаты:
- Скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,6% до 15,8 млрд рублей при скорректированной рентабельности капитала (ROE) 19,2%[1];
- Чистые процентные доходы до создания резервов выросли на 15,8% до 41,6 млрд рублей;
- Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1% до 31,7 млрд рублей;
- Операционные доходы[2] до создания резервов увеличились на 13,7% за год и достигли 73,3 млрд рублей;
- Розничный кредитный портфель МТС Банка после вычета резервов вырос на 12,1% с начала года и составил 336,5 млрд рублей.
Комментарий Председателя Правления МТС Банка Эдуарда Иссопова:
«В 2024 году МТС Банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором для сдерживания инфляции и обеспечения финансовой стабильности. Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 млрд рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 млрд рублей.
При росте стоимости фондирования и ужесточении макропруденциального регулирования МТС Банк смог нарастить чистый процентный доход и чистый комиссионный доход. В результате скорректированная чистая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей при рентабельности капитала на уровне 19,2%.
Во второй половине 2024 года МТС Банк приступил к реализации обновленной трехлетней стратегии, сохраняя компетенции в кредитовании, удерживая стоимость риска на приемлемом уровне и расширяя линейку безрисковых комиссионных услуг.
Банк продолжает развивать востребованные транзакционные сервисы, масштабирует BNPL-сервис. Благодаря этим инициативам мы последовательно увеличиваем проникновение в клиентскую базу экосистемы.
С учетом устойчивости финансовых показателей, а также способности генерировать прибыль и капитал, текущая оценка банка рынком видится нам явно заниженной. При этом мы видим большой потенциал роста стоимости акций банка».
Чистые процентные доходы до резервов увеличились на 15,8% в годовом выражении, достигнув 41,6 млрд рублей, что обусловлено в первую очередь ростом кредитного портфеля физических лиц, который увеличился на 12,1% год к году до 336,5 млрд рублей после резервов. Банк демонстрировал опережающие темпы роста по сравнению с рынком в первом полугодии, когда регуляторные условия для розничного кредитования оставались благоприятными.
Чистая процентная маржа снизилась до 8,0% против 9,2% годом ранее, что связано с ростом стоимости фондирования Банка с 6,6% до 11,7% на фоне ужесточения монетарной политики Банка России.
Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы достигли 31,7 млрд рублей, показав рост на 11,1% за год. Из них только ЧКД за отчетный период составил 23,2 млрд рублей (+8,4%), а прочие непроцентные доходы – 8,5 млрд рублей (+19,2%). Этот результат был обеспечен в том числе за счет устойчивого роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания – операционные доходы в данном направлении увеличились в 2,4 раза, достигнув 3,3 млрд рублей в 2024 году. Банк продемонстрировал интенсивный рост перспективных некредитных направлений: эквайринг (+13,2%), платформенные решения для телекома (+32,1%)[4], программы лояльности (в 7 раз).
Операционные доходы до создания резервов по итогам 2024 года выросли на 13,7% в годовом выражении, достигнув 73,3 млрд рублей.
Операционные расходы банка составили 24,6 млрд рублей, что на 22,0% превышает показатель прошлого года. Основными факторами роста стали увеличение расходов на заработную плату персонала в связи с расширением управленческой и продуктовой команд и роста затрат на услуги связи.
Банк сохраняет высокий уровень операционной эффективности – отношение операционных расходов к доходам составило 33,5%[5].
Скорректированная чистая прибыль выросла на 26,6% в годовом выражении, достигнув 15,8 млрд рублей5, что соответствует рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 19,2%.
Кредитный портфель МТС Банка по итогам 2024 года вырос на 10,9% после вычета резервов, достигнув 385,8 млрд рублей:
- Розничный кредитный портфель, который составляет почти 90% от общего объема кредитов банка, увеличился на 12,1% до 336,5 млрд рублей. В структуре портфеля наблюдался рост по всем ключевым направлениям:
- портфель нецелевых кредитов вырос на 17,3% до 180,1 млрд рублей;
- кредитных карт – на 23,0% до 85,1 млрд рублей;
- ипотеки – на 14,7% до 27,8 млрд рублей.
- МТС Банк продолжает оставаться одним из лидеров на рынке POS-кредитования – на конец 2024 года он вошел в топ-3 банков по объему портфеля на этом рынке.
- Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3,7% до 49,3 млрд рублей несмотря на то, что этот сегмент остается для банка непрофильным.
Качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне: доля неработающих кредитов (NPL 90+) за год практически не изменилась, составив 8,9% против 8,8% годом ранее. Это подтверждает эффективность кредитного скоринга банка, верность выбранного целевого сегмента клиентов и устойчивость выбранных бизнес-моделей. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам выросло до 126,4% на конец 2024 года против 121,5% годом ранее.
Стоимость риска снизилась до 7,5% на конец года по сравнению с 7,7% годом ранее. Банк продолжает поддерживать высокое качество кредитного портфеля, несмотря на его активный рост. Это стало возможным благодаря внедрению и постоянному совершенствованию собственной системы скоринга с использованием технологий Big Data и искусственного интеллекта.
Портфель ценных бумаг банка в условиях удачной конъюнктуры на долговом рынке вырос в 2,6 раза с 29,8 млрд руб. до 78,8 млрд руб., а средняя процентная доходность за четвертый квартал 2024 года по нему составила 17,9%.
Капитал и фондирование
Общий объем средств клиентов увеличился на 8,3% до 359,6 млрд рублей. На средства физических лиц пришлось 62,6% от общего объема или 225,2 млрд рублей, что на 13,4% выше показателя прошлого года. За отчетный период банк значительно увеличил долю текущих счетов в структуре средств физических лиц – с 14,9% до 19,1%, при этом их объем вырос в 1,5 раза и составил 43,0 млрд рублей. Средства юрлиц сохранились на уровне прошлого года – 134,4 млрд руб. Доля текущих счетов в их объеме – 17,6%.
Капитал банка по МСФО за 2024 год вырос на 47,4% до 112,4 млрд рублей. Помимо чистой прибыли, рост капитала обеспечили еще несколько факторов:
- Проведенное в апреле IPO на сумму 11,5 млрд рублей в формате cash-in;
- Размещение во второй половине года двух выпусков субординированных облигаций общим объемом 14,5 млрд рублей. Облигации начали учитываться в расчете регуляторного капитала банка с 23 октября (выпуск на 6,0 млрд рублей) и 24 декабря (выпуск на 8,5 млрд рублей).
Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 92,9 млрд рублей, что на 30,4% больше показателя годом ранее. Показатели достаточности капитала остаются на устойчивом уровне: коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) составил 7,3%, капитала первого уровня (Н1.2) – 9,4%, а общего капитала (Н1.0) – 10,5% по состоянию на конец 2024 года.
МТС Банк продолжает демонстрировать устойчивое развитие, сохраняя высокие стандарты управления рисками и эффективности бизнеса, что позволяет уверенно занимать лидирующие позиции на рынке.
Другие события 2024 года и после отчетной даты
Кредитные рейтинги и облигации
В конце 2024 – начале 2025 гг. ведущие рейтинговые агентства подтвердили рейтинги МТС Банка: «АКРА» – на уроне А(RU), НКР – на уровне А.ru, «Эксперт РА» – на уровне ruA. Все рейтинги со стабильным прогнозом. Агентства отмечают диверсификацию бизнеса банка, отсутствие от одного источника фондирования и высокую вероятность поддержки со стороны ключевого акционера в случае такой необходимости.
Признания профессионального сообщества
В мае 2024 года продукт «Бизнес на маркетплейсах» занял первое место в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы» премии FINAWARD 2024. В июне кредитная карта MTS CASHBACK стала победителем премии Frank Credit Cards Award 2024 в номинации «Самая выгодная карта для массовых клиентов». Также в октябре компания Frank RG представила основные результаты масштабного исследования «Premium Banking в России 2024», признав МТС Банк победителем в номинации «Лучшая динамика развития премиального сервиса».
ESG
В октябре 2024 года РБК и агентство НКР второй год подряд отметили МТС Банк высоким I уровнем ESG-индекса среди финансовых компаний. Об этом говорится в опубликованном ESG-индексе российского бизнеса за 2024 год.
В ноябре 2024 года МТС Банк получил награду «Лидер корпоративного донорского движения» по итогам III Всероссийского конкурса «Корпоративная культура донорства», организатором которого выступил Российский Красный Крест.
Онлайн-трансляция Дня инвестора пройдёт 5 марта в 11.00 по московскому времени по ссылке
https://mtsgroup.comdi.com/event/ev0xf6pl/broadcast
[1] Корректировка на операции разового характера, ROE указан без учета субординированных облигаций
[2] Операционный доход указан до создания резервов и включает в себя чистые процентные доходы до резервов, чистые комиссионные доходы и чистые прочие непроцентные доходы, а также операции с валютой, ценными бумагами и ПФИ
[3] Корректировка на операции разового характера
[4] Отражены в строке «Доходы от операционной аренды» в отчете о прибылях и убытках по МСФО
[5] Корректировка на операции разового характера
Комментариев пока нет.
Это интересно:
- В 2024 году количество посещений туристического портала "rout.rf" было?
- Маревес смог преодолеть многие препятствия и найти еду для выживания.?
- Во что Svetlana Filtereva поверил в сборе отработанной бумаги??
- Какое рекомендуемое увеличение темпов и расстояния??
- Какой самый длинный выпуск OFZ с погашением в 2041 году??